在古老而神秘的中世纪，晤晰河畔一座崖壁陡峭的山顶上，有一个名叫“沃特德拉格”的小村庄，与世隔绝......
不知道从什么时候开始，这个村庄每晚都要遭到狼人的侵袭，天亮后还会有一名村民离奇去世，真相却不得而知。
从此，村子里的平静被打破，也逐渐被外人所知。
狼人：每天晚上会残忍地杀害一个村民，到了白天，狼人要假扮村民隐藏自己的身份，故意误导或陷害其他村民。
“我们这个村子绝无外人进出，为何会出现如此残忍的情况......“，所以，村民们纷纷推测，是他们当中有人晚上假扮成狼人暗中杀人，并在白天伪装成好人。
平民：本身没有任何能力，一觉睡到天亮却要考虑很多事情。平民会接收到真假混杂的信息，需要从中分辨和判断出正确的信息。
一时之间流言四起，众说纷纭，整个村子陷入一种不可言说的恐怖氛围当中，大家一心想找到真凶，弄得人心惶惶。
久而久之，村子里已经死了不少人了，天天面对如此血腥的场景，勇敢的猎人站了出来，说自己可以保护村民。
猎人：当猎人被狼人杀害或被村民处决时，他可以射杀任意一个玩家。
从那之后，每天晚上猎人便会偷偷藏在暗处准备射杀狼人，但没想到的是，狼人狡无比狡猾，不仅躲过了猎人的子弹，最后还让猎人死于非命。
猎人死后，村民们才发现猎人的孩子是个白痴，大家都表示非常遗憾，最后是村长出面收留了这个白痴，让他做了自己的孩子。
白痴：白痴若是被投票出局，可以翻开自己的身份牌，免疫此次放逐，之后可以正常发言，但不能投票，狼人仍需要击杀他一次才能让他死亡。但若是白痴因非投票原因死亡，则无法发动技能，立即死亡。
少了猎人的保护，村子里的夜晚不再平静。一个村民晚上睡不着，亲眼看到村长跟狼人搏斗的场景，心中非常后怕的他白天竟然发现村长没有死，所以这个村民一口咬定村长就是狼人，并呼吁大家一起“杀”了他，但村长百般解释，并在人群中指认一人为当晚跟自己搏斗的狼人。
两人争锋相对，死死咬定自己并不是狼人，呼吁大家不要被对方的只言片语所蒙蔽。
不知如何是好的村民们，最后的选择用投票的多少来处决另一人。村民们因为相信村长所说的话，所以选择将另一人视为狼人并处以死刑。
但村子里德高望重的预言家站出来为他说话，大家没有想到的是，预言家坚持让大家票死村长，认为村长满口胡话，说她早已知道了村长的真实身份。
预言家：每晚预言家可以窥视一个玩家的真实身份，是村庄里的灵魂人物。预言家要思考如何帮助村民的同时又不被狼人发现自己的身份。
村长愤怒，继而无奈选择让白痴跟随他一起长眠，毕竟猎人保护过大家，让他的儿子跟自己一起走，一来表示自己的清白，二来好让村民们后悔。
守卫听闻村长死后，十分恼怒，并决定跟狼人决一死战，让大家看到真相，还村长一个公道。
而与此同时，狼人也在村长死后大肆入侵村庄，并对守卫进行了惨无人道的折磨。村民们落荒而逃，“悔不该杀死村长”，带着悔恨的预言家决心之后一定要找到真正的狼人，保护村民的安全。
守卫：每晚守卫暗中指定一个玩家，该玩家当晚会受到保护，不会被狼人杀害，守卫不能连续两晚守卫同一个人，守卫可以守卫自己。
村子里发生如此大的震荡，大家纷纷请高深莫测的女巫出马来解决问题。村民们都知道，女巫那有两瓶神秘的药水，一瓶解药可以用来救活任何一人，另一瓶毒药可以毒杀任何一人。
村民们以为有了女巫的保护，就能免于狼人的迫害，可女巫告诉他们，她的毒药每次最多使用一瓶，而且不能用来救她自己。
即便如此，村民们也觉得有一线生机......
女巫：拥有两瓶药，解药可以救活一名当晚被狼人杀害的玩家，毒药可以毒杀一名玩家，女巫在每天晚上最多使用一瓶药，女巫不可自救。
又是一个不眠之夜，狼人又开始肆虐小村庄，不知有了预言家的指导与庇护，女巫的解药与毒药，还有猎人与守卫的保护，村民与狼人斗争，谁胜谁败，无法预测.......
